Обзор автомобильного рынка Казахстана за январь-февраль 2014 года

1 апреля 2014

Итоги продаж новых официально представленных автомобилей в феврале этого года – 11 тысяч единиц, напомним, год начался с цифры 10,5 тыс., таким образом, результат двух месяцев – почти 21,5 тыс. единиц. Заметим, что это несколько меньше ожиданий, но пока в пределах нормы, согласно сезонным коэффициентам.

СТАРТ 2014 ГОДА


Итоги продаж новых официально представленных автомобилей в феврале этого года — 11 тысяч единиц, напомним, год начался с цифры 10,5 тыс., таким образом, результат двух месяцев — почти 21,5 тыс. единиц. Заметим, что это несколько меньше ожиданий, но пока в пределах нормы, согласно сезонным коэффициентам. Девальвация национальной валюты в феврале и новый технический регламент, вступивший в силу с начала 2014 года, повлияли некоторым образом на автомобильный рынок Казахстана: ажиотажный спрос в результате проведенных автосалонами акций («продажа по старому курсу») уравновесил потери первых 3-4 дней после девальвации, когда в стране воцарилась паника. Еще одна из существенных составляющих результатов продаж на автомобильном рынке за этот период: снижение поставок автомобилей российского производства в бюджетном сегменте, связанного с заявленными планами по модернизации производственных линий. В этом году, как никогда ранее, мы полагаем, у отечественных автопроизводителей сохраняются хорошие шансы для роста присутствия на внутреннем рынке, а также для успешного продолжения движения на внешний рынок, начатого несколько месяцев тому назад.

Андрей Лаврентьев
Президент Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса

РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА

ИМПОРТ И ПРОИЗВОДСТВО

Итоги продаж новых автомобилей официальными дилерами Казахстана в феврале этого года — 10863 единиц (против 9299 единиц в АППГ, рост составил 16,8%), а всего, за период с начала года, эта цифра составила 21436 единиц (в прошлом году аналогичного периода — 18191 ед., рост 17,8%).

Доля импорта среди проданных автомобилей от начала года составила 78,8%, доля автомобилей отечественной сборки 21,2% (16890 и 4546 единиц, соответственно).

Среди стран-производителей автомобилей Россия занимает первое место на рынке Казахстана (11938 ед. с начала года, 56% доля, рост к АППГ составил 28%). Японские производители занимают третье место после казахстанского автопрома с 7,5% долей и количественным ростом на 15%; рост количества проданных автомобилей собранных в Объединенном Королевстве был наиболее высок в предыдущие периоды, сейчас он на уровне 39% по сравнению с АППГ (981 ед. против 705 ед., доля 4,6% против 3,9% в январе-феврале 2013 г.). Продажа продукции из Узбекистана впервые упала в долевом отношении до 3,3% (в АППГ — 9,4%), а в количественном отношении объемы упали более чем в два раза (716 ед. против 1704 в АППГ). Это последствия введения нового технического регламента, согласно которому большинство автомобилей импортируемых из соседней республики не проходят нормативы по оснащению автомобиля. Колоссально выросли поставки автомобилей произведенных в Турции, за счет импорта Toyota Corolla: 387 ед. с начала года (против 3 ед. в АППГ).

Источники: собственные данные АКАБ, данные автопроизводителей и компаний импортеров, не включены продажи коммерческой техники группы «КАМАЗ-Инжиниринг» и автомобильных брендов Китая.

РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА


ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЯНВАРЯ-ФЕВРАЛЯ 2014 ПО ПРИСУТСТВИЮ БРЕНДОВ НА РЫНКЕ РК

В первой строке общей таблицы брендов по итогам января-февраля текущего года удерживает позиции Lada с результатами продаж в 6548 единиц и 30,6% долей от всех продаж новых автомобилей в РК (против 6866 ед. и 38% в АППГ). Падение продаж составило 4,6%, а доля рынка впервые снизилась на 7,2%. Эти изменения связаны с прекращением выпуска некоторых моделей и планами модернизации линий на предприятиях концерна АВТОВАЗ.

На втором месте по результатам 2 месяцев впервые занимает бренд Chevrolet, практически удвоив результаты по сравнению с АППГ (2029 ед. против 1100 в АППГ и увеличив долю на 3,42%, до 9,5% в общей таблице брендов). Бренд Hyundai (на 3-ом месте) поднял свои продажи на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1815 ед. против 1239) и приобрёл долю рынка в объеме 8,47%. Бренд Toyota сегодня на 4-ом месте (1788 ед. против 951 в АППГ), рост количества продаж составил 88%, а доля присутствия этой японской марки поднялась на 3,2%. 5-ое место занято сегодня брендом KIA (1574 ед., доля рынка 7,3%), а марка GAZ покинула свое привычное место на 7-ой строке ради строки выше общей таблицы брендов, увеличив объем продаж на 60%, увеличив долю присутствия на 1,8%. Бренд Renault, сохранив свое реноме прошлого года как самого «быстрорастущего», по объему продаж за январь-февраль занял 7-место (1050 ед. против 310 ед. в АППГ), количественный рост продаж увеличился на 238%, доля рынка выросла на 3,2%. На 8-ой строке таблицы брендов — Nissan, рост количества продаж по сравнению с АППГ составил 13,2% (985 ед. против 870), и, впервые, ниже расположился бренд Uz-Daewoo (673 ед. против 1654 в АППГ, доля рынка уменьшилась до значения 3% с 9% в АППГ). На 10-м месте сегодня Skoda с хорошим ростом в 122%, долей в 3% (651 против 293 ед. в АППГ).

Из тех, что ниже: выросли продажи UAZ на 25% (595 против 476 ед. в АППГ); на 26,5% выросли продажи Mitsubishi (425 ед. против 336 в АППГ). Несколько потеряли свои доли SsangYong (337 против 343 ед. в АППГ) и ZAZ (242 против 269 ед. в АППГ), а Volkswagen, наоборот, показал приличный рост на 68,5% (315 против 187 ед. в АППГ).

Новый в РК бренд Peugeot похоже демонстрирует готовность идти по стопам своего французского «земляка» Renault: резвый старт в конце прошлого года и результаты двух месяцев этого года довольно неплохи (220 ед. за январь-февраль и 478 ед. от начала продаж). Симпатичные французы совсем не галантно поступают со старичками на рынке, с ходу обходя одноклассников.

РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЯНВАРЯ-ФЕВРАЛЯ 2014 ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СБОРКИ

Итоги продаж автомобилей отечественной сборки за январь-февраль 2014 года показали рост на 14,4% по отношению к АППГ (4546 ед. против 3974 в АППГ), доля продаж казахстанских автомобилей среди стран-производителей на внутреннем рынке составляет 21,2%. Драйвером роста остается сегмент легковых автомобилей, повышение продаж которого составил 22% по отношению к АППГ (2315 ед. против 1899). В этом сегменте наибольший рост (89%) отмечен в классе B: здесь появились две новые модели Skoda Rapid (первая строка в диапазоне цен 15-20 тыс. USD, 365 ед.) и Peugeot 301 (тот же ценовой диапазон, 3-я строка, 162 ед.). В бюджетном диапазоне цен среди легковых автомобилей отечественной сборки (10-15 тыс. USD) модель ZAZ Chance удерживает верхнюю строку (115 ед. в АППГ, 5% рынка отечественных легковых).

В диапазоне 20-25 тыс. USD больше всего продаж модели Chevrolet Cruze (доля среди отечественных легковых — 25,3%, количественный рост продаж составил 55,8%, 585 ед. против 373 в АППГ). Этот диапазон цен характеризуется самой высокой долей продаж на внутреннем рынке среди легковых автомобилей отечественной сборки (более 43% по итогам с начала этого года).

В диапазоне от 25 до 40 тыс. USD среди отечественных пассажирских автомобилей на первой строке Skoda Octavia (150 ед. против 172 в АППГ), доля продаж составила 6,5% (против 9% в АППГ).

В премиум классе отечественного производства всего 4 реализации, это модели: SsangYong Chairman — 2 единицы было продано с начала года и по одной — KIA Quoris и Cadenza.

Подводя итог продаж седанов отечественной сборки с начала 2014 года, отметим, что рост присутствия на внутреннем рынке этих автомобилей идет всегда опережающим темпом чем рынок новых автомобилей в среднем. Таким образом, надежда на реализацию стратегии нашего правительства на замещение импорта внутренним высокотехнологичным продуктом совершенно не беспочвенна.

Доля внедорожников казахстанской сборки среди всех продаж новых авто в январе-феврале 2014 года составила 9% и 42,3% от всех автомобилей отечественного производства. Всего за этот период было реализовано 1924 единицы этой категории автомобилей (против 1875 в АППГ, рост составил 2,6%).

Бюджетный внедорожник Lada 4×4 обеспечил продажи 29,3% (51,5% в АППГ) рынка отечественных внедорожников, падение доли присутствия на 22% по сравнению с АППГ (564 ед. против 966 в АППГ).

Рост продаж в категории отечественных внедорожников показали только три модели: это KIA Sportage (383 ед. против 175 в АППГ), Chevrolet Tracker (221 ед.) и Captiva (220 ед. против 113 в АППГ). Остальные показали несущественный рост либо падение.

Коммерческая техника казахстанского производства пока отстает от рыночной динамики и показала падение реализации на почти 50% (67 ед. против 128 в АППГ).

Завершая обзор рынка автомобилей отечественной сборки, отметим, что на сегодняшний день решаются серьезные вопросы взаимодействия с рынками Таможенного Союза и гармонизация законодательства стран ТС, вследствие чего происходят серьезные перемены, как на внутреннем, так и на внешнем рынке новых автомобилей: дальнейшие шаги развития казахстанского автопрома будут тесно связаны с тем, насколько успешны будут договоренности нашего правительства с этими странами и насколько гармоничны законодательные базы наших стран. Одним из серьезных примеров в этом отношении стало изменение Технического регламента «Требования к безопасности автотранспортных средств», который положил конец ввозу в нашу страну некачественных и опасных в эксплуатации автомобилей из других соседних стран, что, безусловно, дает шанс нашим внутренним производителям заполнить рыночную освободившуюся нишу хорошими и недорогими автомобилями для казахстанцев.

РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА

Продажи всех легковых пассажирских автомобилей (PC) за период с начала года составили 62,62% от всех новых автомобилей (12804 ед. против 11603 ед. в АППГ, рост на 10,35%).

Лидирует по количеству продаж по итогам 2 месяцев класс B с ростом на 21% по отношению к АППГ. Среди всех моделей этого класса наиболее всего прибавила к своей доле присутствия Hyundai Accent (1215 ед. против 658 в АППГ) и также можно отметить Lada Granta (доля продаж выросла на 3,27%, количественный рост составил 72,11%). На втором месте таблицы классов — класс C (2498 ед. против 2821 в АППГ 2013, падение доли присутствия на 4,74% ). Здесь большая часть продаж представлена реализацией Chevrolet Cruze (585 ед. против 373 в АППГ) рост продаж составил 56,84%, наибольший рост доли рынка у модели Toyota Corolla — 2,14 %. В классе E (404 ед. против 419 в АППГ, спад −3,58%) на первой строке таблицы Toyota Camry (286 ед. против 285 в АППГ, рост на 0,35%). В классе А, также, без изменений рэнкинга: здесь на первом месте Daewoo Matiz (258 ед. против 361 в АППГ, падение продаж на −28,53). Рост продаж в классе D на 40,36% (первый среди одноклассников Toyota Avensis, этих машин продано 109 единиц против 27 в АППГ). В классе F итоги продаж составили 31 единицу. Выдающихся результатов здесь добилась только одна модель — Mercedes-Benz S-class (24 единицы с начала года против 1 в АППГ).

В сегменте внедорожников (6119 единиц против 4759 в АППГ, рост на 28,58%) по итогам с начала года более всего выросли продажи компактных SUV (на 59,86%), здесь лидирует по результатам двух месяцев Nissan QASHQAI (всего 551 ед. против 321 в АППГ, рост 71,65%). Так же можно отметить среднеразмерные SUV (1273 ед. против 818 ед. в АППГ, с количественным ростом 55,62). Здесь можно отметить Mitsubishi Outlander (197 ед. против 137 ед. в АППГ) и успех Toyota RAV4, которая перепрыгнула семь ступеней таблицы одноклассников (с 9-го места на 2-ое), рост продаж увеличен в более чем 10 раз (179 ед. против 14 ед. в АППГ ).

Продажи коммерческой техники, не включая продажи группы КамАЗ и китайских брендов составили 1927 ед. против 1523 в АППГ (рост 26,53% по сравнению с АППГ), существенный рост продаж показывают малотоннажные грузовики GAZ 3302, рост продаж впечатляет — 67,43 % (1095 ед. против 654 в АППГ, рост доли 21,35%). Так же можно отметить GAZ 2705 с ростом доли на 2,72% (157 ед. против 106 ед. в АППГ).

РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА

ИТОГИ ПРОДАЖ АВТОРЫНКА В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ

В денежном эквиваленте, за период с начала года, рынок продаж новых автомобилей вырос по сравнению с АППГ на 20% и составил сумму 476 млн. USD (по нашим оценкам базовых цен), в АППГ эта цифра равнялась 397,5 млн. USD.
На долю национальных производителей пришлось 105 млн. USD, это на 23% больше чем в АППГ (в прошлом году в аналогичный период объем продаж в денежном эквиваленте составил 85,5 млн. USD).

На долю импортеров пришлось в денежном выражении чуть менее 371 млн. USD (против 312 млн. в АППГ, рост составил 19%).

Лидер по доле рынка в денежном эквиваленте — это бренд Toyota, по нашим оценкам, продавший автомобилей за отчетный период на сумму более 78,8 млн. USD.

Средняя цена предложения этого февраля на легковые и внедорожники: 23 014 долларов США, год назад эта цифра была чуть более 22 690 USD, рост цены предложения на 1,4%.

Наибольшее количество автомобилей за период с начала года продавалось по цене от 10 до 15 тыс. USD (29% против 32% в АППГ). По цене менее 10 тыс. USD было продано 10% автомобилей (против 19% в АППГ). По 15-20 тыс. USD было продано23% автомобилей (15% в АППГ). Доля автомобилей по 20-25 тыс. USD — 12% , чуть более чем в прошлом году (9% в АППГ). Чуть-чуть выросли продажи в ценовом сегменте от 25-40 тыс. USD (19% против 15% в АППГ) и упала доля продаж в диапазоне от 40-80 тыс. USD (6% против 7% в АППГ).



РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ИТОГИ ПРОДАЖ ЛЕГКИХ АВТОМОБИЛЕЙ (PC, SUV, MPV, PU) В РК, ФЕВРАЛЬ 2014

В категории легких автомобилей (мы традиционно включили в эту таблицу PC, SUV, MPV, PU массой до 3,5 тонн) рост продаж в феврале составил 11,7% (9514 ед. против 8519 в АППГ).

Наиболее интересные, с нашей точки зрения, изменения в таблице за февраль 2014 года: на первой строке таблицы бренд Lada с продажами 2756 ед. против 3235 в прошлогоднем феврале (падение доли продаж составило рекордные 9%).

На 2 месте бренд Hyundai (1284 ед. против 770 в АППГ) в феврале рост доли рынка составил 4,5%.
На 3 месте бренд Toyota (1175 ед. против 934 в АППГ), в феврале прибавка доли продаж составила 4,3%.
На 4 месте таблицы Chevrolet (февраль — 922 ед. против 555 в АППГ). Рост доли рынка по сравнению с АППГ 3,2%.
На 5 месте бренд KIA (648 ед. против 863 в АППГ), падение доли рынка по сравнению с прошлогодним февралем — на 3,3%.
На 6 месте бренд Renault (619 ед. в феврале против 206 в АППГ), рост доли рынка составил 4%, рост количества — на 200%.
На 7 месте в феврале — Nissan (485 ед. против 434 в АППГ), доля рынка не изменилась.
На 8 месте таблицы бренд Mitsubishi (287 ед. против 181 в АППГ), рост доли продаж менее 1%.
9-е место за казахстанскими автомобилями марки Skoda, с результатами февраля в 254 единицы (против 144 в АППГ), рост количественных показателей продаж выше ожиданий — 76,4%.
10-ое место по итогам февраля занял SsangYong (196 ед. против 192 в АППГ), шагнув на 1 ступеньку вверх с январской позиции 2014 года.

РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

ИТОГИ ПРОДАЖ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В РК, ФЕВРАЛЬ 2014

По итогам с начала года на рынке официально представленной коммерческой техники РК (не включены техника КамАЗ и китайские автомобили коммерческого назначения) было реализовано 1927 единиц новых автомобилей, включая 1278 единиц малотоннажных грузовиков, 439 развозных автомобиля, 176 микроавтобусов, 4 среднетоннажных грузовика, 1 средний автобус, 22 крупнотоннажных грузовика, 6 больших автобусов.

Общий рост продаж в этом сегменте рынка по отношению к АППГ 26,5%.

Результаты за февраль: 1349 единицы (против 780 в АППГ). Беспрецедентную долю продаж в этом месяце (82%) составили грузовики марки GAZ (модель 3302 — 60%, 819 единиц).

ТОП 25 РК И ТОП 10 АЛМАТЫ 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ФЕВРАЛЯ 2014 ПО ПОПУЛЯРНОСТИ МОДЕЛЕЙ НОВЫХ ЛЕГКИХ АВТОМОБИЛЕЙ (PC, SUV, PU, MPV ДО 3,5 ТОНН) В РК И В АЛМАТЫ

ПРОГНОЗ ПРОДАЖ АВТОРЫНКА 

ПРОГНОЗ ПО СОСТОЯНИЮ РЫНКА НА МАРТ 2014 

Аналитическая группа АКАБ и эксперты авторынка РК продолжают публикацию краткосрочного прогнозирования авторынка РК.

В данном обзоре мы публикуем прогноз на конец 1 квартала 2014 года — наши ожидания продаж по сегментам рынка. Мы ожидаем продажи по сегменту пассажирских автомобилей порядка 21 тыс. единиц, внедорожников в районе 10 тыс. единиц, коммерческой техники — порядка 2,7 тыс. единиц, пикапов — 500 штук и порядка 480 единиц минивэнов. Итого, рынок по результатам от начала года до конца марта, скорее всего, будет представлен цифрой порядка 34 тыс. единиц официально представленных автотранспортных средств различного назначения.

Поделиться: