Обзор автомобильного рынка Казахстана за апрель 2014 года

27 мая 2014

Автомобильный рынок РК хотя и демонстрирует положительную динамику роста, но показатели не совсем те, что ожидались в прошлом году и даже в начале этого.

СЕЗОН УМЕРЕННОГО РОСТА


Название апрельского отчета говорит само за себя — автомобильный рынок хотя и демонстрирует положительную динамику роста, но показатели не совсем те, что ожидались в прошлом году и даже в начале этого. 

Несомненно, сыграла свою роль февральская девальвация и нововведения в постановление правительства РК, которые закрыли въезд некоторым моделям автомобилей. Однако, появился пример того, как необходимо реагировать на подобные меры — новинка узбекского автопрома Gentra, прикатившая к нам вместо Nexia, за второй месяц продаж в Казахстане успела обзавестись 520 новыми хозяевами. Это своеобразная сенсация для нашего рынка.

Всего в апреле было продано более 14 тысячи новых официально представленных автомобилей. По сравнению с апрелем прошлого года прирост составил 4,22%. С начала года удалось реализовать почти 49 тысяч автомобилей, что на 19,2% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. «Серый» рынок новых автомобилей различного назначения добавил к этой цифре еще порядка 10 тысяч единиц, это в основном бюджетные автомобили из Китая и России. Итого, полный рынок новых автомобилей, впервые получивших «казахстанскую прописку» в этом году — 59 тысяч единиц.

Андрей Лаврентьев
Президент Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса

РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА

ИМПОРТ И ПРОИЗВОДСТВО

Итоги продаж новых автомобилей официальными дилерами Казахстана в апреле — 14011 единиц (против 13444 единиц в АППГ, рост составил 4,22%), а всего, за период с начала года, эта цифра составила 48883 единиц (в прошлом году аналогичного периода — 41014 ед., рост 19,2%).

Доля импорта среди проданных автомобилей от начала года составила 79,1%, доля автомобилей отечественной сборки 20,9% (38678 и 10205 единиц, соответственно). 

Среди стран-производителей автомобилей Россия занимает первое место на рынке Казахстана (27289 ед. с начала года, 55,8% доля, рост к АППГ составил 29,40%). Японские производители занимают третье место после казахстанского автопрома с 7,1% долей, с количественным ростом 10,1%; количество автомобилей собранных в Объединенном Королевстве выросло на 17,15% по сравнению с АППГ (1987 ед. против 1696 ед., доля, как и в январе-апреле год назад, составила 4,1%). Продажа продукции из Узбекистана упала в долевом отношении до 3,5% (в АППГ 8,9%), а в количественном отношении объемы упали на 53,7% (1691 ед. против 3653 в АППГ). Это последствия введения нового технического регламента, согласно которому большинство автомобилей импортируемых из соседней республики не проходят нормативы по оснащению автомобиля. Автомобили, собранные в Корее, снизили свои продажи на 20,51% (1151 ед. против 1448 ед. в АППГ). Турецкие производители продолжают поставки новых автомобилей в РК со значительным ростом уже на протяжении нескольких месяцев (625 ед. против 14 ед. в АППГ 2013 г.)

Источники: собственные данные АКАБ, данные автопроизводителей и компаний импортеров, не включены продажи коммерческой техники группы «КАМАЗ-Инжиниринг»

РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА


ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЯНВАРЯ-АПРЕЛЯ 2014 ПО ПРИСУТСТВИЮ БРЕНДОВ НА РЫНКЕ РК

В первой строке общей таблицы брендов по итогам января-апреля текущего года удерживает позиции Lada с результатами продаж в 14286 единиц и долей 29,22% от всех продаж новых автомобилей в РК (против 14847 ед. и 36,20% в АППГ). Продажи снизились на 3,78%, а доля рынка — на 6,98%. Эти изменения связаны с прекращением выпуска некоторых моделей и планами модернизации линий на предприятиях концерна АВТОВАЗ.

На втором месте по результатам 4 месяцев сейчас находится бренд KIA, (4796 ед. против 3259 в АППГ, рост доли на 1,87%, до 9,81% в общей таблице брендов). Бренд Hyundai (на 3-ом месте) поднял свои продажи на 42,38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4253 ед. против 2987) и приобрёл долю рынка в объеме 8,70%.

Бренд Chevrolet сегодня на 4-ом месте (4117 ед. против 2730 в АППГ), рост количества продаж составил 50,81%, а доля присутствия этой марки поднялась на 1,77%. 5-ое место занято сегодня брендом Toyota (3565 ед., доля рынка 7,29%). Марка GAZ уверенно занимает позицию 6-ой по популярности в РК, увеличив объем продаж на 25,55%, с долей присутствия 5,13%.

Бренд Renault по объему продаж с начала года занял 7-место (2484 ед. против 959 ед. в АППГ), количественный рост продаж составил 159,02%, доля рынка — 5,08%. На 8-ой строке таблицы брендов — Nissan, рост количества продаж по сравнению с АППГ составил 11,34% (2130 ед. против 1913), а ниже расположился бренд Uz-Daewoo (1641 ед. против 3521 в АППГ, доля рынка уменьшилась до значения3,36% с 8,58% в АППГ). На 10-м месте сегодня Skoda с хорошим ростом в 74,77%, долей в 2,76% (1351 против 773 ед. в АППГ).

Из тех, что ниже: выросли продажи Volkswagen на 127,6 % (833 ед. против 366 ед. в АППГ). Mercedes-Benz увеличил продажи на 109,76% (172 против 82 ед. в АППГ); на 49,35% выросли продажи Land Rover (115 ед. против 77 в АППГ). Впервые в нашем обзоре присутствует бренд Scania с хорошими показателями роста в общем зачете (50 единиц большегрузных автомобилей за период с начала года, это в 3,5 раза больше чем в АППГ — 15 единиц).

РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЯНВАРЯ-АПРЕЛЯ 2014 ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СБОРКИ

Итоги продаж автомобилей отечественной сборки за январь-апрель 2014 года показали количественный рост на 16,2% по отношению к АППГ (10205 ед. против 8783 в АППГ), доля продаж казахстанских автомобилей среди стран-производителей на внутреннем рынке составляет 20,9%. Драйвером роста остается сегмент легковых автомобилей, повышение продаж которого составил 12,3% по отношению к АППГ (5020 ед. против 4470). В этом сегменте наибольший рост (402,20%) отмечен в классе B: лидерами в этом ценовом диапазоне являются Chevrolet Aveo New (первая строка в диапазоне цен 15-20 тыс. USD, 703 ед.) и Skoda Rapid (тот же ценовой диапазон, 2-ая строка, 581 ед.).

В бюджетном диапазоне цен среди легковых автомобилей отечественной сборки (10-15 тыс. USD) модель ZAZ Chance удерживает верхнюю строку (384 ед. в АППГ, 7,65% рынка отечественных легковых).

В диапазоне от 20 до 25 тыс. USD больше всего продаж модели Chevrolet Cruze (доля среди отечественных легковых — 21,4%, количественный рост продаж составил 33,2%, 758 ед. против 569 в АППГ). Этот диапазон цен характеризуется самой высокой долей продаж на внутреннем рынке среди легковых автомобилей отечественной сборки (более 40% по итогам с начала этого года).

В диапазоне от 25 до 40 тыс. USD среди отечественных пассажирских автомобилей на первой строке Skoda Octavia (247 ед. против 284 в АППГ), доля продаж составила 7% (против 10% в АППГ).

В премиум классе отечественного производства 11 продаж с начала года: это модели: KIA Cadenza — 13 единиц, SsangYong Chairman — 7 единиц, KIA Quoris — одна.

Доля внедорожников казахстанской сборки среди всех продаж новых авто в январе-апреле 2014 года составила 9,2% и 44,13% от всех автомобилей отечественного производства. Всего за этот период было реализовано 4503 единицы этой категории автомобилей (против 3895 в АППГ, рост составил 15,61%).

Бюджетный внедорожник Lada 4×4 обеспечил продажи 12,12% (22,67% в АППГ) рынка отечественных внедорожников, падение доли присутствия на 38% по сравнению с АППГ (1237 ед. против 1991 в АППГ).

Рост продаж в категории отечественных внедорожников показали только три модели: это KIASportage (1049 ед. против 258 в АППГ) и KIA Sorento (421 ед. против 395 ед.). Chevrolet Tracker (523 ед.) и Captiva (398 ед. против 254 в АППГ). Остальные показали несущественный рост либо падение.

Коммерческая техника казахстанского производства пока отстает от рыночной динамики и показала падение реализации на почти 5% (253 ед. против 266 в АППГ).

Завершая обзор рынка автомобилей отечественной сборки, отметим, что, не смотря на некоторые кризисные явления для автомобильного рынка, ясно прослеживается общий оптимистичный тренд в экономике Казахстана, который вскоре выправит ситуацию, как мы полагаем, задействовав резервы отложенного спроса марта-апреля на последующие месяцы.

РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА

Продажи всех легковых пассажирских автомобилей (PC) за период с начала года составили 60,96% от всех новых автомобилей (29799 ед. против 26419 ед. в АППГ, рост на 12,79%).

Лидирует по количеству продаж по итогам 4 месяцев класс B с ростом на 25,72% по отношению к АППГ. Среди всех моделей этого класса наиболее всего прибавила к своей доле присутствия Lada Kalina (1095 ед. против 51 в АППГ), также можно отметить Volkswagen Polo (679 ед. против 202 ед. в АППГ, количественный рост составил 236,14%) и Renault Sandero (673 ед. против 283 ед. в АППГ). На втором месте таблицы классов — класс C (6088 ед. против 6384 в АППГ 2013, падение доли присутствия на −3,12%). Здесь большая часть продаж представлена реализацией Chevrolet Cruze (1051 ед. против 942 ед. в АППГ) рост продаж составил 11,57%. В классе E (886 ед. против 1062 в АППГ, спад −16,57%) на первой строке таблицы Toyota Camry (578 ед. против 756 ед. в АППГ, спад на 23,54%). В классе А, также, без изменений рэнкинга: здесь на первом месте Daewoo Matiz (379 ед. против 918 ед. в АППГ, падение продаж на −58,71%). Рост продаж в классе D на 11,73% (первый среди одноклассников Toyota Avensis, этих машин продано 128 единиц против 133 в АППГ). В классе F итоги продаж составили 97 единиц. Выдающихся результатов здесь добилась только одна модель — Mercedes-BenzS-class (65 единицы с начала года против 3 в АППГ).

В сегменте внедорожников (13840 единиц против 10637 в АППГ, рост на 30,11%) по итогам с начала года более всего выросли продажи компактных SUV (на 60,12%), здесь лидирует по результатам четырех месяцев Renault Duster(всего 1364 ед. против 449 в АППГ, рост 203,8%). Так же можно отметить стандартные SUV (2090 ед. против 1461 ед. в АППГ, с количественным ростом 43,05,6%). Здесь можно отметить успех Toyota LC Prado (777 ед. против 371 ед. в АППГ) и Toyota Highlander (242 ед. против 102 ед. в АППГ) рост продаж увеличен более чем в 2 раза

Продажи коммерческой техники, не включая продажи группы КамАЗ, составили 4070 ед. против 3239 ед. в АППГ (рост 25,7% по сравнению с АППГ), существенный рост продаж показывают малотоннажные грузовики GAZ 3302, рост продаж впечатляет — 29,17 % (1780 ед. против 1378 в АППГ). Так же можно отметить FAWCA 1024 (145 ед.) и GAZ Next (94 ед.)

РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА

ИТОГИ ПРОДАЖ АВТОРЫНКА В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ

В денежном эквиваленте, за период с начала года, рынок продаж новых автомобилей вырос по сравнению с АППГ на 25,89% и составил сумму 1120,2 млн. USD (по нашим оценкам базовых цен), в АППГ эта цифра равнялась 889,8 млн. USD. Если вспомнить недавнюю историю, то эта цифра в 2012 году была достигнута в результате более чем за полугодовой период.

На долю национальных производителей пришлось 242,5 млн. USD, это на 28,01% больше чем в АППГ (в прошлом году в аналогичный период объем продаж в денежном эквиваленте составил 189,4 млн. USD).

На долю импортеров пришлось, в денежном выражении, чуть более 877,7 млн. USD (против 700,3 млн. в АППГ, рост составил 25,33%).

Лидер по доле рынка здесь стал, по результатам с начала года, бренд Toyota: по нашим оценкам, продавший автомобилей за отчетный период на сумму более 171,8 млн. USD.

Наибольшее количество автомобилей за период с начала года продавалось по цене от 10 до 15 тыс. USD (30,24% против 31,84% в АППГ). По цене менее 10 тыс. USD было продано 8,32% автомобилей (против 18,22% в АППГ). По 15-20 тыс. USD было продано 23,46% автомобилей (15,74% в АППГ). Доля автомобилей по 20-25 тыс. USD — 11,90% , чуть более чем в прошлом году (9,4% в АППГ). Чуть-чуть выросли продажи в ценовом сегменте от 25-40 тыс. USD (17,73% против 16% в АППГ) и доля продаж в диапазоне от 40-80 тыс. USD 6,1% (против 5,9% в АППГ).

Средняя цена предложения этого апреля на легковые и внедорожники: 23 806 доллара США, год назад эта цифра была чуть более 21 676 USD, рост цены предложения на 9,82%. Необходимо отметить тот факт, что продажи из бюджетного диапазона официальных дилеров перетекают на «серый» рынок того же диапазона и в салоны продаж брендов из Поднебесной. Этот вывод можно сделать из исследования, проведенного нами на основе данных по учету автомобилей в РК.

РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ИТОГИ ПРОДАЖ ЛЕГКИХ АВТОМОБИЛЕЙ (PC, SUV, MPV, PU) В РК, АПРЕЛЬ 2014

В категории легких автомобилей (мы традиционно включили в эту таблицу PC, SUV, MPV, PU массой до 3,5 тонн) рост продаж в апреле составил 4,03% (12897 ед. против 12397 в АППГ).Отметим, что это исторический минимум роста за последние 4 года.

Наиболее интересные, с нашей точки зрения, изменения в таблице за апрель 2014 года:на первой строке таблицы бренд Lada с продажами 4111 ед. против 4790 в прошлогоднем апреле (падение доли продаж составило −6,76%).

На 2 месте бренд KIA с впечатляющим ростом на 79% (1720 ед. против 961 в АППГ), рост доли на 5,58%.

На 3 месте бренд Chevrolet (1199 ед. против 1025 в АППГ), в апреле прибавка доли продаж составила 1,06%.

На 4 месте таблицы Toyota (1047 ед. против 954 в АППГ). Рост доли рынка по сравнению с АППГ 1,03%.

На 5 месте бренд Hyundai (1036 ед. против 1031 в АППГ), спад доли рынка по сравнению с прошлогодним апрелем — на 0,28%.

На 6 месте бренд Renault (719 ед. в марте против 363 ед. в АППГ), рост доли рынка на 2,65%, рост количества — на 98,1%.

На 7 месте в апреле — Daewoo (563 ед. против 988 в АППГ), доля рынка пошла на спад на −3,60%.

На 8 месте таблицы бренд Nissan (374 ед. против 497 ед. в АППГ), падение доли продаж на −1,1%. Количественный спад составил 24,75%.

9-е место за казахстанскими автомобилями марки Skoda, с результатами в апреле в 356 единицы (против 301 ед. в АППГ), рост количественных показателей продаж выше ожиданий — 18,27%. Рост доли рынка на 0,33%.

10-ое место по итогам апрелявпервые заняла маркаVolkswagen (318 ед. с ростом доли рынка на 1,54% ), шагнув на 3 ступенек вверх с мартовской позиции 2014 года.

РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

ИТОГИ ПРОДАЖ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В РК, ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2014

По итогам с начала года на рынке официально представленной коммерческой техники РК (не включены техника КамАЗ) было реализовано 4070 единиц новых автомобилей, включая 2399 единиц малотоннажных грузовиков, 887 развозных автомобиля, 360 микроавтобусов, 183 среднетоннажных грузовика, 1 средний автобус, 231 крупнотоннажных грузовика, 8 больших автобусов. Впервые в наш отчет внесены данные по бренду, родом из Китая, FAW (313 ед., 7,7% доли присутствия), участвуют в ротации «европейцы»: DAF (116 ед., 3% доли рынка), Scania (50 ед., 1,23% доли рынка).

Общий рост продаж в этом сегменте рынка по отношению к АППГ 25,7%.

Результаты за апрель: 1114 единицы (против 1047 в АППГ). Большую долю продаж, как и всегда, (61,57%.) составили грузовики марки GAZ (модель 3302 — 43,73%, 1780 ед.).

В десятку наиболее продаваемых автомобилей апреля входят также малотоннажные грузовики FAWCA и грузовики DAF XF 105.

ТОП 25 РК И ТОП 10 АЛМАТЫ

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ АПРЕЛЯ 2014 ПО ПОПУЛЯРНОСТИ МОДЕЛЕЙ НОВЫХ ЛЕГКИХ АВТОМОБИЛЕЙ (PC, SUV, PU, MPV ДО 3,5 ТОНН)В РК И В АЛМАТЫ

Поделиться: