Обзор автомобильного рынка Казахстана за июль 2014 года

11 сентября 2014

Автомобильный рынок Казахстана снова показал рост, цифра продаж за июль — порядка 16 тысяч новой официально представленной автотехники.

РЫНОК НА ПОДЪЕМЕ


Автомобильный рынок Казахстана снова показал рост, цифра продаж за июль — порядка 16 тысяч новой официально представленной автотехники. Мы полагаем, что стоит ожидать дальнейшего роста до конца года еще до 18-20 тысяч единиц в месяц, принимая во внимание осенний сезон, который, как общепринято, считаю «высоким». Оптимистическим прогнозом на конец года будет цифра порядка 200 тысяч новых автомобилей (сейчас от начала года, включая июль, эта цифра — 92,5 тысяч единиц). Базовый сценарий — 190 тысяч единиц.

Андрей Лаврентьев Президент Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса

РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА ИМПОРТ И ПРОИЗВОДСТВО


Итоги продаж новых автомобилей официальными дилерами Казахстана в июле — 15916 единиц (против 16089 единиц в АППГ, спад на 1,08%), а всего, с января по июль, эта цифра составила 92517 единиц (в прошлом году за аналогичный период было продано 84797 ед., количественный рост на 9,10%).

Доля импорта среди проданных автомобилей от начала года составила 79,2%, доля автомобилей отечественной сборки 20,8% (73286 и 19231 единиц, соответственно).

Среди стран-производителей автомобилей Россия занимает первое место на рынке Казахстана (51504 ед. с начала года, доля рынка составляет 55,7%, рост к АППГ составил 16,3%). Японские производители занимают третье место после казахстанского автопрома с 6,8% долей рынка и с количественным спадом на 11,9%; количество автомобилей собранных в Узбекистане и проданных в РК пока не достигло аналогичных прошлогодним показателей, падение на 34,5% по сравнению с АППГ (4833 ед. против 7378 ед., доля составила 5,2%). Продажа продукции из Объединенного Королевства незначительно упала в долевом отношении до 3,1% (в АППГ 3,6%), в количественном отношении объемы так же пошли на спад на 8,3% (2836 ед. против 3094 ед. в АППГ). Снизились объемы продаж автомобилей, собранных в Корее, на 15,8% (2117 ед. против 2514 ед. в АППГ). Турецкие производители продолжают поставки новых автомобилей в РК со значительным ростом уже на протяжении нескольких месяцев (1052 ед. против 46 ед. в АППГ 2013 г.)

Источники: собственные данные АКАБ, данные автопроизводителей и компаний импортеров, не включены продажи коммерческой техники группы «КАМАЗ-Инжиниринг»

РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА


ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮЛЯ 2014 ПО ПРИСУТСТВИЮ БРЕНДОВ НА РЫНКЕ РК

На первой строке общей таблицы брендов по итогам января-июля текущего года удерживает позиции Lada с результатами продаж в 26624 единиц и долей 28,78% от всех продаж новых автомобилей в РК (против 29572 ед. и 34,87% в АППГ). Продажи снизились на 9,97%, а доля рынка снизилась на 6,10%. 

На втором месте по результатам 7 месяцев сейчас находится бренд KIA, (10359 ед. против 6776 ед. в АППГ, рост доли на 3,21%, до 11,20% в общей таблице брендов). Бренд Hyundai (на 3-ом месте) поднял свои продажи на 18,15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7792 ед. против 6595 ед.) и приобрёл долю рынка в объеме 8,42%.

Бренд Chevrolet сегодня на 4-ом месте (7177 ед. против 5463 ед. в АППГ), рост количества продаж составил 31,37%, а доля присутствия этой марки поднялась на 1,32%. 5-ое место занято сегодня брендом Toyota (6604 ед., доля рынка 7,14%). Renault уверенно занимает позицию 6 по популярности в РК, увеличив объем продаж на 110,59% (4675 ед. против 2220 ед.), с долей присутствия 5,05%.

Daewoo по объему продаж с начала года занял 7-место (4656 ед. против 7145 ед. в АППГ), количественный спад продаж на 34,84 %, доля рынка — 3,39%. На 8-ой строке таблицы брендов — GAZ, количественный рост продаж по сравнению с АППГ составил 6,43% (4073 ед. против 3827 ед.), а ниже расположился бренд Nissan (3662 ед. против 3297 ед. в АППГ, доля рынка составила — 3,96%. Еще ниже — Skoda c ростом в 51,93%, долей в 3,06% (2829 ед. против 1862 ед. в АППГ).

Из тех, которые не попали в первую 10-ку: продажи автомобилей Volkswagen выросли на 85% (1815 ед. против 981 ед. в АППГ), продажи Mercedes-Benz выросли на 63,74% (280 ед. против 171 ед. в АППГ); результат Geely: 1454 ед. и доля 1,57%. Renault Trucks показал количественный рост продаж 180%, что является существенным показателем для этого типа автомобиле).

РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА


ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮЛЬ 2014 ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СБОРКИ 


Итоги продаж автомобилей отечественной сборки за январь-июль 2014 года показали количественный рост на 8,03% по отношению к АППГ (19231 ед. против 17801 ед. в АППГ), доля продаж казахстанских автомобилей среди стран-производителей на внутреннем рынке составляет 20,8%. Драйвером роста остается сегмент легковых автомобилей, повышение продаж которого составил 11,68% по отношению к АППГ (9966 ед. против 8924 ед.). Наибольший рост (46,35%) отмечен в классе B.

В бюджетном диапазоне цен среди легковых автомобилей отечественной сборки (10-15 тыс. USD) модель ZAZ Chance удерживает верхнюю строку (680 ед., 6,82% рынка отечественных легковых).

В диапазоне от 25 до 40 тыс. USD среди отечественных пассажирских автомобилей на первой строке Skoda Octavia (775 ед. против 635 ед. в АППГ), доля продаж составила 7,78% (против 7,12% в АППГ).

В премиум классе отечественного производства: KIA Cadenza — 31 единиц, SsangYong Chairman — 9 единиц, KIA Quoris — 18 ед.

В настоящее время в Казахстане производится 8 марок легких автомобилей и 3 бренда коммерческой техники. Линейка отечественных автомобилей на конец июня 2014 года состоит из 58 моделей различного назначения и продолжает расширяться, в частности, на мощностях АО «АГРОМАШХОЛДИНГ» начался выпуск долгожданного Toyota Fortuner, старт продаж которого состоялся в июле — на сегодня уже реализовано 20 единиц этих автомобилей.

Доля внедорожников казахстанской сборки среди всех продаж новых авто в январе-июле 2014 года составила 8,73% и 41,99% от всех автомобилей отечественного производства. Всего за этот период было реализовано 8076 единицы этой категории автомобилей (против 7909 в АППГ, рост составил 2,11%).

Бюджетный внедорожник Lada 4×4 обеспечил долю в 11,25% (против 20,64% в АППГ), падение доли присутствия на 9,39% по сравнению с АППГ (2163 ед. против 3674 ед. в АППГ).

Хороший рост продаж в категории отечественных внедорожников показали KIA Sportage (2015 ед. против 761 ед. в АППГ), Chevrolet Tracker (902 ед. против 53 ед. в АППГ); KIA Sorento (891 ед. против 638 ед.).

Коммерческая техника казахстанского производства пока отстает от рыночной динамики и показала падение реализации на почти 16,67% (470 ед. против 564 ед. в АППГ). Отличный рост в этом сегменте показывает только бренд Iveco (117 ед. против 88 ед. в АППГ).

Справочная информация о IVECO: Производство в Казахстане стартовало с 2013 года, итальянский концерн, занимающийся производством автомобилей промышленного значения — грузовики разной грузоподъемности, спецтехника, автобусы, пожарная техника, самосвалы, тягачи, двигатели.

РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА


ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА

Продажи всех легковых пассажирских автомобилей (PC) за период с начала года составили 63,96% от всех новых автомобилей ( 59171ед. против 54214 ед. в АППГ, рост на 9,14%).

Лидирует по количеству продаж по итогам 7 месяцев класс B с ростом на 16,05% по отношению к АППГ. Среди всех моделей этого класса наиболее всего прибавила к своей доле присутствия Lada Kalina (2585 ед. против 53 ед. в АППГ), также можно отметить KIA Rio (4700 ед. против 2353 ед. в АППГ), Lada Largus (3752 ед. против 908 ед. в АППГ) и Skoda Rapid (1489 ед. против 407 ед. в АППГ). На втором месте таблицы классов — класс C (13683 ед. против 12782 ед. в АППГ 2013. Здесь большая часть продаж представлена реализацией Daewoo Gentra (2598 ед.). Хороший рост показал Mitsubishi Lancer 232 ед. против 97 ед. в АППГ, Renault Logan (746 ед. против 388 ед. в АППГ). В классе E (1724 ед. против 2276 ед. в АППГ, спад 24,25%) на первой строке таблицы Toyota Camry (1193 ед. против 1570 ед. в АППГ, спад на 24,01%). В классе А большой спад (1060 ед. против 2347 ед. в АППГ): здесь на первом месте Daewoo Matiz (586 ед. против 1664 ед. в АППГ, падение продаж на 64,78%). Рост продаж в классе D на 3,23% (первый среди одноклассников Chevrolet Malibu, этих машин продано 175 единиц. В классе F итоги продаж составили 180 единиц. На первом месте в этом классе Mercedes-Benz S-Class (103 ед. против 3 ед. в АППГ).

В сегменте внедорожников (24350 единиц против 22725 ед. в АППГ, рост на 7,15%). По итогам с начала года более всего выросли продажи компактных SUV (на 31,94%), здесь лидирует по результатам семи месяцев Renault Duster (всего 2725 ед. против 1121 ед. в АППГ, рост 143,09%). Так же можно отметить стандартные SUV (4032 ед. против 3138 ед. в АППГ, с количественным ростом 28,49%). Первое место в этом классе занимает Toyota LC Prado (1425 ед. против 975 ед. в АППГ). В классе пикапы рост на 43,25%. Здесь показали рост Toyota HILUX DC (803 ед. против 284 ед. в АППГ), UAZ Patriot Pickup (235 ед. против 165 ед. в АППГ) и Ford Ranger (36 ед. против 25 в АППГ).

Продажи коммерческой техники, не включая продажи группы КамАЗ, составили 6892 ед. против 6419 ед. в АППГ (рост 7,37% по сравнению с АППГ), существенный рост продаж показывают малотоннажные грузовики GAZ Next.

РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАЗАХСТАНА


ИТОГИ ПРОДАЖ АВТОРЫНКА В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ

В денежном эквиваленте, за период с начала года, рынок продаж новых автомобилей вырос по сравнению с АППГ на 11,08% и составил сумму 2083,7 млн. USD (по нашим оценкам базовых цен), в АППГ эта цифра равнялась 1875,8 млн. USD.

На долю национальных производителей пришлось 456,3 млн. USD, это на 16,55% больше чем в АППГ (в прошлом году в аналогичный период объем продаж в денежном эквиваленте составил 391,5 млн. USD).

На долю импортеров пришлось, в денежном выражении, чуть более 1627,2 млн. USD (против 1484,2 млн. в АППГ, рост составил 9,64%). 

Впервые в рейтинге по продажам в денежном эквиваленте бренд Toyota уступил верхнюю строку таблицы бренду KIA по результатам июля. По нашим оценкам за период с начала года было продано на сумму более 250,4 млн. USD автомобилей этого бренда, но Toyota все же побеждает по этому показателю: более 323 млн. USD за тот же период.

Наибольшее количество автомобилей за период с начала года продавалось по цене от 10 до 15 тыс. USD (32,23% против 31,69% в АППГ). По цене менее 10 тыс. USD было продано 7,41% автомобилей (против 17,05% в АППГ). По 15-20 тыс. USD было продано 24,43% автомобилей (16,93% в АППГ). Доля автомобилей по 20-25 тыс. USD — 12,03% , в АППГ доля автомобилей составляла 9,45%. По цене от 25-40 тыс. USD (15,86% против 15,77% в АППГ) и доля продаж в диапазоне от 40-80 тыс. USD 5,85% (против 6,20% в АППГ). По цене 80-100 тыс. USD — 0,40% против 0,56% и больше 100 тыс. USD — 1,79% против 2,35% в АППГ.

Средняя цена предложения этого июля на легковые и внедорожники: 21, 573 доллара США, год назад эта цифра была чуть более 21,746 USD, спад средней цены предложения на 0,80%.

РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ


ИТОГИ ПРОДАЖ ЛЕГКИХ АВТОМОБИЛЕЙ (PC, SUV, MPV, PU) В РК, ИЮЛЬ 2014

Июль показал существенный рост по сравнению с июнем этого года в сегментах легких автомобилей. Так, если в июне было продано порядка 14 тысяч единиц, то в июле эта цифра уже 15 тысяч. Из верхней части таблицы брендов значительно повысили продажи: DAEWOO (на 42% по сравнению с предыдущим месяцем), PEUGEOT (на 62% — это рекордная цифра роста «месяц-к-месяцу»).

В категории легких автомобилей (мы традиционно включили в эту таблицу PC, SUV, MPV, PU массой до 3,5 тонн) незначительный рост продаж в июле на 0,77% (14978 ед. против 14864 ед. в АППГ).

Наиболее интересные, с нашей точки зрения, изменения в таблице за июль 2014 года: на первой строке таблицы бренд Lada с продажами 4118 ед. против 5399 ед. в прошлогоднем июле (падение доли продаж составило 8,83%).

На 2 месте бренд KIA с ростом на 96,78% (2320 ед. против 1179 ед. в АППГ), рост доли на 7,56%.

На 3 месте бренд Daewoo (1448 ед. против 1425 ед. в АППГ), доля рынка 5,44% против 9,12%.

На 4 месте таблицы Hyundai (1347 ед. против 1370 ед. в АППГ). Спад доли рынка по сравнению с АППГ на 0,22%.

На 5 месте бренд Toyota (1049 ед. против 1130 ед. в АППГ), спад доли рынка по сравнению с прошлогодним июлем — на 0,60%.

На 6 месте бренд Chevrolet (958 ед. в июле против 1011 ед. в АППГ), спад доли рынка на 0,41%, спад количественных показателей на 5,24%. 

На 7 месте в июне — Skoda (780 ед. против 425 ед. в АППГ), количественный рост составил 83,53% доля рынка выросла на 2,35%.

На 8 месте таблицы бренд Renault (680 ед. против 363 ед. в АППГ), рост доли продаж на 2,10%. Количественный рост составил 87,33%.

9-е место за казахстанскими автомобилями марки Nissan, с результатами в июле в 575 единиц (против 512 ед. в АППГ), рост количественных показателей продаж на 12,31%. Рост доли рынка на 0,39%.

10-ое место по итогам июля заняла марка Volkswagen (333 ед. против 280 ед. в АППГ и с ростом доли рынка на 0,34%).

РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ


ИТОГИ ПРОДАЖ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В РК, ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2014


По итогам с начала года на рынке официально представленной коммерческой техники РК (не включены техника КамАЗ) было реализовано 6892 единиц новых автомобилей, включая 3812 единиц малотоннажных грузовиков, 1699 развозных автомобиля, 731 микроавтобусов, 254 среднетоннажных грузовика, 21 средних автобуса, 346 крупнотоннажных грузовика, 10 больших автобусов.

Общий рост продаж в этом сегменте рынка по отношению к АППГ 7,37%.

Результаты за июль: 938 единицы (против 1225 в АППГ). Большую долю продаж, как и всегда, (56,72%.) составили грузовики марки GAZ, (модель 3302 — 34,86%, 327 ед.).

В десятку наиболее продаваемых автомобилей июля входят также малотоннажные грузовики UAZ, FAWCA, грузовики DAFXF 105, Hyundai Porter, Iveco.

ТОП 25 РК И ТОП 10 АЛМАТЫ


ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИЮЛЯ 2014 ПО ПОПУЛЯРНОСТИ МОДЕЛЕЙ НОВЫХ ЛЕГКИХ АВТОМОБИЛЕЙ (PC, SUV, PU, MPV ДО 3,5 ТОНН) В РК И В АЛМАТЫ


Поделиться: